El 8 de junio de 2026, FEXI concluyó exitosamente la liquidación de su primera emisión subsecuente de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs), realizada al amparo del programa autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La emisión se llevo a cabo de manera simultánea en México y en mercados internacionales, bajo un esquema de colocación privada conforme a la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de América
La oferta ascendió a un total de 277,344,350 CBFEs (considerando el ejercicio de la opción de sobreasignación), a un precio de colocación de MXN $15.50 pesos por CBFE, lo que permitió obtener recursos brutos por aproximadamente MXN $4,298,837,425.00. Con lo anterior, a la fecha, FEXI tiene emitidos un total de 1,443,604,803 CBFEs (considerando el ejercicio de la opción de sobreasignación) que, al precio de cierre del certificado a la fecha de emisión de la presente, equivale a un monto de MXN $26,417,967,894.90.
Los recursos netos obtenidos, una vez cubiertos los gastos asociados a la oferta, serán destinados a la amortización anticipada del financiamiento celebrado con Goldman Sachs el 13 de abril de 2026, el cual fue utilizado para la adquisición de la autopista Salamanca–León. Dicha transacción se concretóel 16 de abril de 2026 y, desde esa fecha, la autopista se encuentra bajo el control de FEXI y operación de Operadora Quantum.
Con lo anterior, FEXI ratifica su posición como el vehículo líder y consolidador del mercado de carreteras en México. En específico, FEXI destaca por controlar, mantener la mayoría y operar, a través de Operadora Quantum, un portafolio diversificado de 6 carreteras en 7 Estados de la República con más de 600 kilómetros en operación y con un Tráfico Promedio Diario Anual cercano a los 55 mil vehículos.
Esta operación representa un hito relevante para FEXI y refleja la confianza del mercado en la solidez de su estrategia de inversión, así como en la calidad y desempeño de los activos que integran su portafolio. Asimismo, fortalece su estructura de capital y consolida su posición como una de las principales plataformas de inversión en infraestructura en México, sentando bases sólidas para llevar a cabo nuevas adquisiciones de carreteras que le permitan continuar generando valor sostenible para sus inversionistas.
El administrador, gestor y promoter de FEXI, Mexico Infrastructure Partners, agradece a todos los asesores que participaron en la estructuración y ejecución de esta transacción:
- Goldman Sachs.
- Bank of America.
- BBVA México.
- Ritch, Mueller y Nicolau.
- Cervantes Abogados.
- Milbank, LLP.
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez.
- Simpson Thacher & Bartlett, LLC.
- Deloitte México.
→ Acerca de Mexico Infrastructure Parnters (MIP)
MIP se identifica como el administrador de inversiones independiente líder en energía e infraestructura en México y América Latina. A la fecha, MIP mantiene Activos bajo Gestión por más de US$6.6 billones en capital, distribuidos en 37 activos en los sectores de energía, transporte, infraestructura digital, logística, manejo de agua e infraestructura, con experiencia desde 2012.
Asimismo, MIP se identifica como el único administrador de inversiones en México que ha emitido, administra y opera tres FIBRAS Es. FEXI21, emitida en 2021; FSOCIAL23, emitida en 2023; y FIEMEX25, emitida en 2025.
Operadora Quantum es una subsidiaria de MIP.